今日港股存储概念逆势走强，随着英伟达在最新财报中透露内存成本上涨已对毛利率形成压力，存储涨价的产业链影响也进一步得到验证。
截至发稿，澜起科技(06809.HK)涨超12%，兆易创新(03986.HK)涨近7%，SK海力士及三星电子的杠杆ETF产品也有所跟涨。
周三盘后，英伟达公布了强劲的2027财年第二季度财报并举行财报电话会议，公司CEO黄仁勋在财报电话会上首次给出明确的2028财年全年70%营收增长的前瞻指引。
与此同时，英伟达也明确表示受全球存储芯片持续超预期涨价影响，公司毛利率将短期承压。
英伟达还称，存储芯片价格行情远超此前预期，明年还会继续走高。目前和三大存储厂商保持深度长期合作，共同扩产匹配产品路线图需求。消息面上，三星电子与SK海力士也计划在今年下半年增加对英伟达的8层HBM4内存供应量。
国泰海通研报指出，存储行业已经从AI算力投资的受益方转变为制约AI基建的关键瓶颈，AI需求驱动的结构性短缺贯穿全产业链，供需缺口仍在加深。而产能端的供给纪律性仍然被市场低估，原厂大部分新增资本开支投向新建厂房和洁净室建设，扩产计划呈梯度推进，26-27年实际新增产能有限。
此前，多家海外机构对下半年的存储价格走势预期也继续乐观，综合来看存储芯片的价格曲线上涨的趋势依然陡峭。
据摩根士丹利的最新预测，2026年第三季度，DDR4等成熟DRAM的价格将上涨50%，第四季度将再涨10%。来自美银的数据则显示，8月，DDR5-5600/6400 24GB的现货价格环比上涨了8%，同比涨幅高达483%。
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